2024年07月26日，由汽配圈主辦，三頭六臂總冠名生態(tài)大會(huì)、索加曼總冠名金翼獎(jiǎng)的2024(第八屆)汽配圈生態(tài)大會(huì)暨金翼獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典在廣州隆重召開(kāi)。    

以下為中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅的精彩演講：    

聲明：以下內(nèi)容為速記現(xiàn)場(chǎng)整理，不排除有個(gè)別錯(cuò)別字和語(yǔ)句疏漏，請(qǐng)諒解。發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們，謝謝。    

郎學(xué)紅：各位汽配圈的朋友們，大家上午好!今天跟大家分享的內(nèi)容是在新能源高速發(fā)展背景下，我們的汽車售后市場(chǎng)有哪些機(jī)會(huì)。

其實(shí)今年大家都會(huì)覺(jué)得日子不好過(guò)，所以我也想問(wèn)一下，當(dāng)前的汽車市場(chǎng)，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)鞘挆l還是繁榮?很多人都會(huì)說(shuō)感覺(jué)很蕭條。確實(shí)，最近我走訪了很多企業(yè)，參加了二手車大會(huì)、5月份的經(jīng)銷商集團(tuán)的百?gòu)?qiáng)、有形市場(chǎng)的年會(huì)，還有汽車售后零部件物流的大會(huì)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在確實(shí)彌漫著一種悲觀的情緒，但是市場(chǎng)的情況到底怎么樣呢?

從2023年的數(shù)據(jù)可以看到整個(gè)汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)了四個(gè)重大的突破：產(chǎn)銷突破了3000萬(wàn)臺(tái);新能源交易量超過(guò)1000萬(wàn)輛，今年肯定是超過(guò)1000萬(wàn)輛了，去年是900多萬(wàn)輛;出口方面，去年是490萬(wàn)輛，今年預(yù)計(jì)是600萬(wàn)輛;二手車交易量是1800萬(wàn)輛，今年應(yīng)該會(huì)有2000萬(wàn)輛，這個(gè)數(shù)據(jù)我覺(jué)得是有一些保守的。也就是說(shuō)，我們從公安部二手車的轉(zhuǎn)讓過(guò)戶量已經(jīng)超過(guò)了3000萬(wàn)臺(tái)次，而且同比實(shí)現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。2024年上半年同比去年，二手車的過(guò)戶量實(shí)現(xiàn)了50%以上的增長(zhǎng)。

行業(yè)反映出來(lái)的整體經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)營(yíng)盈利狀況在下降，比如經(jīng)銷商生存狀況是在惡化，2023年有將近一半的4S店是虧損的。作為大型經(jīng)銷商集團(tuán)，大概有25%左右是虧損的，要好于這些單店和小經(jīng)銷商集團(tuán)。同時(shí)，渠道網(wǎng)絡(luò)的整合也已經(jīng)開(kāi)始，去年整體的4S店的數(shù)量維持在3萬(wàn)多家，但是整個(gè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生變化，自主品牌的渠道網(wǎng)絡(luò)數(shù)還在增長(zhǎng)，但是主流合資的品牌網(wǎng)絡(luò)數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)了收縮，也就是出現(xiàn)了行業(yè)此消彼長(zhǎng)的情況，以BBA豪華品牌為代表的，目前的渠道還是相對(duì)穩(wěn)定的。今年，尤其是二季度，包括保時(shí)捷這樣的超豪華品牌，BBA也出現(xiàn)了一些退網(wǎng)和渠道的整合。

新能源渠道網(wǎng)絡(luò)仍然在蓬勃發(fā)展，由于它把銷售、售后服務(wù)、體驗(yàn)交付都拆分開(kāi)了，所以其渠道網(wǎng)絡(luò)數(shù)和網(wǎng)點(diǎn)量是大幅度的增長(zhǎng)的。去年，我們的經(jīng)銷商集團(tuán)的投資人反映整個(gè)行業(yè)，大家概括一個(gè)字就是“卷”。現(xiàn)在內(nèi)卷非常加劇，但是在卷的過(guò)程中出現(xiàn)了很多變化，這些變化恰恰也是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，或者是未來(lái)的機(jī)遇。有些變化已經(jīng)在我們的視野中，可能更多的變化還沒(méi)有進(jìn)入到我們的視野，一些新生的力量在悄悄地成長(zhǎng)，或許可以去換一個(gè)賽道，能夠在新的賽道上迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，個(gè)人覺(jué)得是非常重要的。

我們所看到的傳統(tǒng)企業(yè)的傳統(tǒng)模式可能確實(shí)更多的是蕭條，但是一些新生的經(jīng)營(yíng)主體，新生的經(jīng)營(yíng)模式卻在悄悄地成長(zhǎng)起來(lái)，這些模式是未來(lái)繁榮的動(dòng)力，也正在成為一個(gè)主流的力量，所以我們能不能進(jìn)入到這樣一個(gè)新的生態(tài)、新的模式、新的賽道上。整體上來(lái)說(shuō)，中長(zhǎng)趨勢(shì)是什么樣的，后面再給答案。

概括說(shuō)一下今年上半年的汽車市場(chǎng)。首先，上半年整體的汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r有比較大的差異，根據(jù)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)汽車銷售量同比增長(zhǎng)了1.4%，但是公安部的數(shù)據(jù)要明顯好于這個(gè)數(shù)據(jù)，今年上半年新注冊(cè)登記的汽車同比增長(zhǎng)了5.7%，反映出來(lái)今年上半年國(guó)內(nèi)的消費(fèi)在一個(gè)高基數(shù)的基礎(chǔ)上仍然是穩(wěn)定增長(zhǎng)的。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，在1-6月份略有下降，跟去年基本持平，并沒(méi)有像大家感覺(jué)的那么差。按金額來(lái)看，很多人說(shuō)消費(fèi)降級(jí)，但是我們平均單車的銷售價(jià)格卻是在提升的。每一個(gè)價(jià)位段的產(chǎn)品可能價(jià)格都很卷，都在下降，但是結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。3萬(wàn)以下、5萬(wàn)以下的車銷量減少了，而20萬(wàn)以上的車的銷量是增加的，所以整個(gè)結(jié)構(gòu)仍然是高價(jià)格的產(chǎn)品占比是提升的。采購(gòu)部收購(gòu)稅的數(shù)據(jù)反映的是，扣除新能源汽車部分，傳統(tǒng)燃油車同比只下降了5.4%。總的來(lái)說(shuō)，大眾消費(fèi)中長(zhǎng)期趨勢(shì)是不變的。在未來(lái)十年左右，甚至是十五年的時(shí)間，我們的年均增速會(huì)保持在3%-5%，并不是說(shuō)3000萬(wàn)臺(tái)就是天花板，來(lái)還會(huì)有很大的增長(zhǎng)潛力。

在這里我給一個(gè)判斷，2025年，我們產(chǎn)銷會(huì)突破3500萬(wàn)臺(tái)。今年，預(yù)計(jì)在以舊換新、報(bào)廢更新政策下，產(chǎn)銷將突破3300萬(wàn)臺(tái)。今年上半年，實(shí)際的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也是兩位數(shù)的增長(zhǎng)，接近10%。下半年受到以舊換新政策加碼的影響，全年整體會(huì)有10%的增長(zhǎng)，意味著今年是3300萬(wàn)輛，明年是3500萬(wàn)輛，到2030年有望達(dá)到3700萬(wàn)輛到4000萬(wàn)輛。今年的新能源乘用車的滲透率是45%左右，到2030年，至少會(huì)達(dá)到三分之二以上新能源的滲透率，樂(lè)觀一點(diǎn)可能是在75%，甚至80%，也就是2030年，甚至是在2027年底就接近該目標(biāo)，全面完成對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代。上半年細(xì)分到各個(gè)品牌有增有減，主流合資普遍是負(fù)增長(zhǎng)，但是我們的自主品牌普遍仍然保持著正增長(zhǎng)。

與大家分享我對(duì)未來(lái)汽車售后市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇的想法和體會(huì)。預(yù)計(jì)會(huì)在2028年，或者是到2029年達(dá)到我們?nèi)加蛙嚤Ｓ辛康奶旎ò澹S后燃油車的保有量開(kāi)始出現(xiàn)下滑，目前燃油車的保有量仍然是增長(zhǎng)的。意味著總的保有量每年還會(huì)有5%-7%的增量，所以后市場(chǎng)仍然還是穩(wěn)定增長(zhǎng)的，現(xiàn)在已是3.5億的保有量。目前，機(jī)動(dòng)車保有量是4.5億。在未來(lái)五年左右的時(shí)間，認(rèn)為機(jī)動(dòng)車1億的保有量大部分都會(huì)轉(zhuǎn)換成汽車的保有量，所以保有量很快會(huì)突破4億，達(dá)到4.5億甚至更高，為后市場(chǎng)帶來(lái)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的空間。

售后的毛利貢獻(xiàn)對(duì)于經(jīng)銷商是格外重要的，意味著未來(lái)需要更多的非原廠件來(lái)保證售后的利潤(rùn)空間，所以也會(huì)對(duì)非原廠件的配件需求量增加。這是經(jīng)銷商維持生存很重要的一點(diǎn)。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是整個(gè)售后業(yè)務(wù)里的重中之重，貢獻(xiàn)了整個(gè)售后一半以上的產(chǎn)值。在整個(gè)售后里面，無(wú)論是新能源還是傳統(tǒng)能源的事故車，都是大家爭(zhēng)奪的對(duì)象。在未來(lái)，事故車的維修仍然是大家爭(zhēng)奪的，但是它的利潤(rùn)空間也會(huì)被擠壓。

配件在售后的產(chǎn)值占比接近70%。根據(jù)我們的測(cè)算，單車的售后產(chǎn)值大概是2600元，按照3萬(wàn)多家4S店來(lái)計(jì)算，整個(gè)售后零部件的規(guī)模會(huì)在8000億左右，所以這個(gè)也是一個(gè)非常巨大的市場(chǎng)。

大家說(shuō)現(xiàn)在新車卷價(jià)格，新車的毛利已經(jīng)是負(fù)的了，經(jīng)銷商新車的價(jià)格倒掛很嚴(yán)重，終端的優(yōu)惠跟指導(dǎo)價(jià)比有20%左右的折讓，高的甚至達(dá)到腰斬的地步。售后的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)越來(lái)越激烈了，新能源的龍頭企業(yè)比亞迪打出來(lái)了“精誠(chéng)一家”的口號(hào)，既拉動(dòng)了新車銷售，又帶來(lái)了更大的售后服務(wù)的客群。如果這個(gè)活動(dòng)產(chǎn)生一定的效果，相信未來(lái)其“精誠(chéng)一家”會(huì)獨(dú)立出來(lái)一個(gè)區(qū)域，作為比亞迪售后的第二品牌，形成多品牌維修。其實(shí)，主機(jī)廠家已經(jīng)在十幾年前基本上都有了第二品牌，車享家是最早的。未來(lái)以比亞迪為代表的主機(jī)廠家也會(huì)進(jìn)入到獨(dú)立體系，到市場(chǎng)中去爭(zhēng)奪長(zhǎng)車齡的客戶。所以后市場(chǎng)會(huì)面臨著整個(gè)主體結(jié)構(gòu)的調(diào)整，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。而主機(jī)廠家進(jìn)入到售后服務(wù)的多品牌領(lǐng)域，并不是比亞迪首創(chuàng)。在美國(guó)福特Quick Lane在多年就布局了此領(lǐng)域，也形成了一定的規(guī)模，相信未來(lái)能有越來(lái)越的主機(jī)廠家的售后的第二品牌。

未來(lái)以途虎為代表的售后龍頭企業(yè)也在快速發(fā)展，意味著整個(gè)售后的零部件流通，整體的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)能夠去服務(wù)于快修連鎖，進(jìn)行規(guī)模化的布局，達(dá)到5000家。按照美國(guó)的售后連鎖的發(fā)展，就形成了規(guī)模效應(yīng)。所以，還會(huì)有幾千家的連鎖規(guī)模的企業(yè)能夠在未來(lái)的發(fā)展中形成這樣的規(guī)模。

發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)對(duì)于報(bào)廢更新、以舊換新，政府的財(cái)政支持加碼成倍增加，對(duì)于報(bào)廢更新的單車補(bǔ)貼，購(gòu)買新能源車由1萬(wàn)塊錢增加到2萬(wàn)塊錢，這個(gè)政策翻倍了。對(duì)于下半年穩(wěn)定汽車消費(fèi)，為年增長(zhǎng)能夠達(dá)到兩位數(shù)提供了有力的保障。同時(shí)，由于報(bào)廢更新強(qiáng)有力的刺激政策會(huì)帶來(lái)未來(lái)汽車報(bào)廢拆解的回用件市場(chǎng)和再制造的市場(chǎng)形成規(guī)模化的發(fā)展。所以企業(yè)考慮如何在這個(gè)領(lǐng)域布局。未來(lái)，年報(bào)廢拆解量很快會(huì)進(jìn)入到1000萬(wàn)輛的規(guī)模，而現(xiàn)在每年的注銷量是570萬(wàn)輛，今年預(yù)計(jì)注銷量會(huì)達(dá)到750多萬(wàn)輛，這是2023年的測(cè)算。報(bào)廢的拆解量大概會(huì)達(dá)到450萬(wàn)輛的規(guī)模。在政策的刺激下，報(bào)廢拆解量很快就達(dá)到了500萬(wàn)輛的規(guī)模。到2027年以前，有望達(dá)到上千萬(wàn)輛的拆解規(guī)模。作為主機(jī)廠家主體責(zé)任已經(jīng)開(kāi)始布局新能源的拆解和梯次利用。未來(lái)如果能從政策上突破跨區(qū)域拆解，就會(huì)形成品系化的拆解，單純來(lái)拆日系車、德系車，拆奔馳系列、大眾系列，按品系形成規(guī)模化的拆解鏈，就會(huì)使得回用件的比例大幅度提升。這個(gè)市場(chǎng)的空間是巨大的。

我們也找到了一些切入點(diǎn)，包括歐洲輸入我們的維修人才缺口非常大。同時(shí)，我們考慮到未來(lái)售后的連鎖模式會(huì)成為一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)。

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（點(diǎn)擊上圖閱覽《汽后視界》雜志第98期）