2023年2月11日，由汽配圈主辦，CIAACE雅森展聯合主辦，三頭六臂冠名的“2023（第三屆）中國汽車后市場產業趨勢峰會”盛大開幕。

以下為中國汽車流通協會副秘書長郎學紅的精彩演講：

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郎學紅：各位領導、各位嘉賓上午好，非常高興今天又來到汽配圈組織的汽車后市場峰會。今天也是開年我參加的第一個會議，也希望通過今天的交流能夠讓大家對新能源汽車市場未來和發展，特別是對汽車后市場帶來什么樣的機會，跟大家做一個交流。

我分享的內容分兩個部分：

第一部分介紹一下新能源汽車市場格局和發展趨勢。連續三年的疫情很多行業受到沖擊，我們協會上周一發布了“2022年年度汽車經銷商生存狀況”的報告。2022年度受到整個疫情管控的影響，無論是汽車生產還是廣大汽車流通企業、經銷商，都受到了非常大的壓力。

2022年是最近十年以來經銷商虧損最高的一年，三億多的保有量的汽車基本上很難開出城區，有一些連小區都出不去，這對去年售后服務的市場帶來非常大的沖擊。但是就是在這樣一個環境下，連續三年的疫情，我們看到新能源汽車逆勢飛揚，特別是中國的新能源汽車企業快速發展，剛才說了連續八年全球第一，我們也在全球視野的角度下看一下我們國家新能源汽車市場發展情況。

在過去的6年間，新能源汽車市場在全球口徑下從不足100萬輛，年銷量達到了2022年超過了一千萬的水平，年均增速接近50%。2022年的數據，1050萬輛是測算的，根據主要的經濟體新能源產銷的數據評估，可以看到全球的新能源市場都在蓬勃發展。

整個新能源市場的格局中，這么大的一塊蛋糕，中國的新能源汽車的產品分食了這個蛋糕的一半以上，在過去，中國的新能源汽車占到全球新能源汽車的產銷50%以上。2022年，新能源汽車繼續高速增長，這個比例超過了60%，我現在分享的數據是2021年的數據2022全球的數據還不是精準的。

我們一直占到半壁江山，而且去年開始，自主品牌的龍頭企業，包括新勢力一大批的企業都在加速海外的布局，我國新能源出口也成為了汽車出口的一個非常重要的力量。而新能源汽車的出口，無疑也將帶動新能源，特別是三電產品未來的市場。三電里面最大的一塊是公里電池，寧德時代去年已經在東盟多個國家建工廠，在當地生產。甚至在海外進入到底盤、整車的領域，也帶動了跟新能源密切相關的零部件市場的發展。

新能源市場的整體構成分兩大塊，一個是純電動汽車，沒有發動機，完全靠電力驅動的。另外是雙套系統，既有發動機又有電池，兩套動力系統，這是插電混合動力和征程式的汽車。

過去的幾年間，基本上混動的車型占到20%的比例，但是去年混動車型在中國主要以比亞迪為代表的企業拉動下，混動的占比大幅度提升，這也得益于雖然裝了雙套的動力系統，成本也有很大的控制和下行，使得跟同等檔次的純燃油汽車競爭體現出強有力的競爭力。

在一年之前，2021年，全球的新能源汽車排在首位的是特斯拉，第二位是大眾集團。2022年1到11月份全球范圍的新能源汽車，比亞迪已經躍居第一，占全球份額接近20%，180多萬輛，遠超年初制定的120萬輛的目標，2023年要沖擊400萬輛，至少實現350萬輛的交付量，可以說比亞迪坐著火箭往上沖破，已經超過了特斯拉。

第三位是我們國家的上汽通用五菱，大眾到了第四位，后面的廣汽、奇瑞、MG、長安、還有吉利、哪吒、長城，在全球的新能源車企排行榜前20有一多半是中國車企。

新能源汽車使得中國的車企揚眉吐氣，讓國人也為之驕傲，我們也有信心，新能源汽車會讓中國的車企有機會在全球的汽車企業陣營中占據重要的地位，甚至龍頭的地位。

這幾天媒體上多在熱議chatGPT，有人問未來全球最好的車企，它提到了兩家企業，一個是比亞迪，一個是特斯拉，它認為未來汽車發展中這兩家非常重要的企業，它也看到了新能源領域領先的比亞迪和特斯拉未來在汽車陣營當中占據重要的位置。

從新能源的格局來看，我們可以看到插電的混動，去年的比例已經達到了1/4左右，預計在2023年插電混動的比例會繼續提升，提升到1/3。

新能源整體的乘用車，雖然現在純電的絕對量比較高，但是增速插電混動非常快，特別是全球范圍內，它的發展期是非常短暫的，現在開始到2030年前，不到十年的時間，未來的插電的混動這部分也會受到全球碳排放更加嚴厲的要求，使得插混的這部分也會逐漸的退出市場，而真正的成為純電動汽車的零排放，未來的燃料電池也會占據很重要的位置，這個也要看技術路線和成本降低的情況。

所以插混因為作為雙動力系統，雖然純電續航能力不斷的提升，現在的主流產品已經超過了100公里、200公里的續航，日常的行駛中可以短途用電，長途用油，但是因為裝了燃油發動機，未來的碳排放在30年全面禁止，要求汽車零排放了，所以這個也存在比較大的變化。

從我們國家整體的新能源格局來看，自主的陣營是新能源汽車的滲透率最高，占到整個新能源市場里面80%，這個也反應出合資的企業，特別是全球的傳統的燃油車企在新能源時代失去了發展的先機。

在具體企業的格局中，可以看到比亞迪遙遙領先，特別是混動市場中，它的領先的優勢更加明顯。第二位是理想，還有賽力斯，目前后面的都跟比亞迪有一定的距離，可以看到我們國家新能源純電和PHEV十強的企業，基本上看不到合資企業的影子，只有混動里面可以看到大眾、寶馬和奔馳一些車企。所以在純電領域，合資企業也有產品，但是量很少，還不到前十。

分到區域的格局來看，各個省份，各個直轄市對新能源汽車的政策還是存在著一定的差異，一個是政府的推動，一個是產地的布局，有沒有新能源車企在這個區域有工廠，還有一點當地的消費者他們的認知。對新能源汽車的接受程度。第三個因素是我們看到各個省份的滲透率有很大差異的情況。新能源汽車排名靠前的省份最前的是廣東、浙江、江蘇、山東和河南，經濟發達的省份也是消費能力比較強，認知度比較高，同時也是新能源汽車的生產廠家的主要的基地，比如說比亞迪在廣東是主要的生產基地，現在在全國八九個工廠，布局在山西、太原等等。

江蘇、浙江也吸引了大量的新能源車企投資，在當地建廠。所以這個也是提升滲透率的一個主要的原因。

滲透率最高的是上海和海南，上海作為限購城市里面市場需求量非常大的城市，對新能源是放開牌照的，但是去年上海的新能源牌照也做了調整，對插電混動也需要按照傳統燃油車進行拍牌，不完全放開了。這也代表著2025年的時候，全國范圍內有沒有可能對新能源汽車的鼓勵政策，在純電和混動上拉開距離，現在是根據電池的容量進行補貼，補貼退出以后，燃油車現在還存在的購置稅減免的政策，但是未來隨著全球對零排放對雙碳的目標的要求，上海的管理政策也釋放出這樣的信號，會對純電的清潔度要求更強，混動劃分的也會更嚴格，純電狀況下搭載的電池容量如果達不到一定量就會作為燃油經濟性車輛，不再作為純粹的新能源車輛，范圍也會迎來調整。因為我們提前三年實現了“十四五”末20%的滲透率的目標，未來對新能源的范圍會做出相應的調整。

各省的發展是不均衡的，所以新能源的售后市場也顯示來了。同時城市的分級，一線城市有北上廣深、杭州、天津、成都、重慶等等，一線的市場其中六大市場限購，尤其是北京，北京現在的新能源的牌照量比燃油車多，但是北京沒有放開新能源自由購買，其他的六大限購城市新能源沒有牌照限制，其他的都是有指標的，這五個城市對新能源的拉動起到很大的作用。

四五線城市，他們對新能源的認知以及基礎設施鋪設的限制，包括他們的購買力，除了五菱是在五萬以下的價位，新能源汽車的平均價位集中在15萬到30萬，比如說長城原來的白貓黑貓這些六七萬的車，隨著供應鏈的漲價難以為繼，很難實現盈利，就暫停這部分車的生產了。隨著未來技術的提升，成本的降低，可能在這個細分市場還會有產品填充。

從用戶類型來看，原來的機構用戶到出租車，專車，包括城市的公共事業用的車輛，現在可以看到私人用戶的比例在逐年提升，反映出這個市場不再是強制性的要求。今年其實在新能源財政補貼徹底退出以后，再次把財政用錢購買的汽車要求快速實現全面的新能源化。同時我們注意到新能源二手車開始活躍，對后市場帶來很重要的影響，我們的新能源二手車交易的時候，它要去對動力電池的現有的性能，目前的續航里程，動力電池的情況能不能達到出廠要求的70%以上的續航，以及相關的配件，包括跟新能源無關的易損件，外觀件，交易的時候必然進行更換，提升交易價格。

所以新能源的活躍會帶動新能源有關的零部件，相關的外觀件和易損件市場需求的增長。可以看到新能源汽車市場日漸活躍，而且新能源車主換車的比例比較高，因為本身是追求更新的技術，更新的性能，而新能源不斷的迭代，迭代的速度遠高于燃油車，當有一個新能源汽車你可以在車外自動的入庫出庫，這樣的技術的應用，包括自動駕駛的技術應用，使得有消費能力的車主會把之前的車淘汰，換成技術更先進的車，新能源的車主換車的頻率會更高，也會帶動未來市場的發展。

未來的新能源汽車的后市場到底什么樣的規模，會有什么樣的機遇，我們可以看到2022年年底的時候，我們國家的新能源汽車的保有量已經突破了一千萬輛，使得新能源汽車在我們的售后市場影響規模，而且每年將會以七八百萬輛的增量繼續增長，這個增速還是非常快的。所以我們可以看到，預計2025年的時候，我們新能源汽車在超過三億的汽車保有量的大盤里面會占到10%的比例，道路上行駛的車輛中每十臺就有一臺是新能源車，而目前的時間點上是不到五臺，保有量是4.1%，短短的三年時間滲透率就會翻番，那個時候我們的保有量會超過3.5億，達到10%的滲透率，意味著那個時候我們的保有量會達到3500萬臺以上，這個量可以看到是非常大的數量。

對于新能源汽車的售后市場來說，我們能夠參與的主要是哪一塊的市場，從維修的類型上分成常規的保養、事故車的維修、主機廠、零部件廠家，這是主要的索賠的對象，構成整個售后市場。

這里面事故車是由保險公司給維修企業付費，對于索賠來說，是由主機廠+零部件企業，保養和機修是消費者自己付費維修的，狹義的售后市場的構成。

對于新能源汽車來說，它有一個很重要的點，主機廠家的質保期很長，也是擔心消費者對新產品的認知，所以很多的主機廠家質保期遠高于燃油車。

其實社會的獨立的維修企業能夠拿到新能源專用的維修的解碼器、設備、專用的零部件比較少，包括相應的維修資料也沒有強制公開，所以在這樣的情況下，實際上整個新能源汽車整個授權體系為主，整個質保是索賠市場為主，目前來說還是比較低的，因為保險這塊，因為主要涉及到板噴，跟新能源三電的關系不是特別大。但是有一點，新能源汽車，特斯拉在美國成立了保險公司，它可以直接開發保險產品，因為可以掌握車主的使用的行為，知道事故的高發或者低發，使得保險的費率更加精準，整體上降低保費，跟其他的保險公司來說，有得天獨厚的優勢。

而日前比亞迪收購了易安保險，也意味著他直接進入保險，他們通過技術手段第一時間知道出險，加上數字化的技術，能夠對整個車輛理賠，零部件掌握程度更高，還有一個他們已經沒有機油的更換，也會對整個路上和常規的保養帶來比較大的影響。短時期可以看到售后市場以授權體系為主的市場。

現在三電主機廠參與了，越來越多的三電的生產企業，比如說寧德時代，已經在全國建立了動力電池維修站，這些維修站前期主要是為公共車輛、出租車、包括公交車這樣的一些城市內的公共事業購買的新能源汽車，包括出行公司的車輛進行維護。但是我們可以看到，未來寧德時代會通過主要的零部件企業的合作，進入到售后服務。將來三電企業會從維修建立類似于像商用車的總成，濰柴動力就有自己的維修站。同時也會自然延伸到動力電池的梯次利用和拆解。

隨著新能源滲透率不斷提升，獨立體系一定不會放棄這個市場。途虎現在強調油電雙修，而且找到比較好的切入點，去做充電樁的維保，所以未來我們會看到獨立體系一方面申請成為新勢力，或者是新能源獨立品牌的單一售后網點，如果暫時切入不進去，我們就可以通過相關的后端以及充電樁的維護，積累車主的資源和在新能源領域的技術的積累，人員培養的資源。

未來新能源汽車市場發展，原來50%的年均增速降低到年均20%到30%，未來新能源汽車的保有量2025年的時候會達到3000萬輛，2030年這個節點會超過50%滲透率，2035年可能就沒有燃油車了，這樣就已經超過了兩億了，這是非常龐大的售后市場.完成了保有量存量市場新能源對燃油車的替代，所以這個過程中只要新能源汽車保有量達到3000萬臺，新能源就是超過一千億以上的市場，因為售后服務的產值，鋁合金車身加上造型更加的復雜，工時費更高，所以事故車占比現在是新能源車主要的一塊，未來涉及到三電維修。

傳統燃油車企業也不要氣餒，這個市場的替代至少要有將近20年的時間，傳統燃油車機電維修這塊會出現快速的增長。今年傳統燃油車平均的車齡在8年左右，到2025年的時候，平均車齡接近十年，08年賣出的那些車就大量的零件老化，現在的機修量比較少，因為6年前很多的件已經不用換了，八年之后會帶來更多的零件的更換，再加上燃油車二手車市場，交易的過程中需要重新的整備，使得一些零部件提前換掉。

未來，無論是燃油車還是售后市場，要抓住發展的機遇，海外布局的企業，如何搭上這波主機廠+新能源汽車出海的機遇，在海外建立工廠，為新能源汽車廠家進行配套。這些都是未來我們要抓住的發展機遇。我今天的分享內容就到這里，謝謝大家!

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